Dokter Raglan is werkzaam in het mysterieuze Somafree Instituut. Frank Carveth's vrouw Nola, die lijdt aan psychopathische aanvallen, is een patiënt in deze kliniek. Zij ziet de vreemdste dingen en deze aanvallen worden steeds erger. Wanneer er een serie wrede moorden plaatsvindt, begint Frank dokter Raglan te verdenken. Maar wie zijn die dwergen...?

Wat begint als een onschuldig motorritje voor Rose en haar vriend Hart, eindigt in een angstaanjagend en verschrikkelijk ongeluk. In kritieke toestand en met vele brandwonden wordt Rose met spoed geopereerd in de Keloid Clinic of Cosmetic Surgery. Dr. Dan Keloid, het hoofd van deze kliniek, gebruikt gedurfde en experimentele technieken om Rose te redden. Ondanks dat de operatie toch geslaagd is, blijft Rose in een diepe coma. Tijdens haar herstel reageert haar lichaam op een vreselijke manier. Rose wordt wakker uit haar coma met een ongelofelijke drang naar bloed.

In een Canadese metropool deelt de mislukte acteur David een plek me Candy, met wie hij uitging voordat hij uit de kast kwam als homoseksueel. Terwijl David, die nu tafels bedient, een doelloze romance nastreeft met een jongere collega, houdt Candy zich bezig met zowel homoseksuele als heteroseksuele affaires. Terwijl David en Candy's vreemde assortiment vrienden - waaronder een telepathische sekswerker en een slechtgehumeurde yuppie - in en uit hun bed lopen, achtervolgt een seriemoordenaar de vrouwen van de stad.