De zangeres Henny Dallgow leert in de vroege jaren ’30 de pacifistische Jood Albert Goldmann kennen. De onaangepaste dochter uit een rijke familie helpt de ideologische man uit de brand. Maar dat ze zingt in een nachtclub kan hij maar moeilijk verteren.

Arn de Kruisvaarder keert na zijn eerste avontuur terug in de tempel in Zweden waar hij opgegroeid is. Hij is nu een ervaren ridder met grote plannen voor de toekomst van Zweden. Noodzaak is een stabiel land te creëren uit de en daarvoor moet hij de drie omliggende volkeren zien te binden. In de tussentijd zal er ook nog een aanval van de Deense troonpretendent Sverker Karlsson afgeslagen moeten worden.