Japan, eind 16de eeuw. Het land beleeft een periode van hevige oorlogen tussen de verschillende feodaliteiten. De machtige Shingen Takeda geldt hierbij als een onoverwinnelijk landheer. Maar dan gebeurt het ondenkbare: Shingen wordt gedood door een kogel.

Aan de vooravond van de zomervakanties droomt Marc (16 jaar oud) slechts één ding: verleid Sonia. Vanavond heeft hij besloten zijn liefde voor haar te belijden. Maar terwijl hij een evenwichtsoefening uitvoert om indruk op haar te maken, valt hij flauw. Hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de artsen ontdekken dat hij leukemie heeft. Een race tegen de tijd begint: de ziekte en de liefde voor Sonia worden Marc's twee uitdagingen.

Een regisseuse wil een film maken over de relatie tussen een man en een vrouw, maar wanneer een intieme scène moet gedraaid worden, blijkt dat niet zo eenvoudig te zijn. Door dit euvel komen allerhande onderliggende persoonlijke problemen bij de hoofdacteur naar boven ....

In 1659 woont de operazangeres Agnès Dormes niet ver van Versailles een zwarte mis bij. Ze kan er verhinderen dat een baby geofferd wordt en slaat met het kind op de vlucht. Twintig jaar later is het kind een knappe jonge vrouw geworden, Julie de Maupin. Op een dag wanneer Julie terugkeert naar huis, wordt ze aangerand door twee ruiters die haar proberen te vermoorden. Ze wordt nog net gered door haar stiefvader Gaston. Die betaalt zijn tussenkomst met zijn leven. Julie gaat op zoek naar Agnès.