Fellini's aanklacht tegen menselijke exploitatie in een op massa-media en consumptie-gerichte maatschappij van naar commercie hongerende kijkers. De hoofdpersonen zijn twee bejaarde dansers die aan de vergetelheid worden ontrukt voor een show met andere menselijke rariteiten.

Een professor aan de universiteit lijdt onder een depressie omdat zijn knappe vrouw hem net heeft verlaten voor een andere man. De man wil haar natuurlijk terug en heeft voortdurend erotische dagdromen over haar. Op een dag wordt de man aangesproken door één van zijn studentes, en het meisje begint hem te verleiden. Maar terwijl hij met haar een affaire beleeft, droomt hij nog steeds van zijn eigen vrouw.

Een onverzadigbare nymfomane met een rolstoelgebonden schrijver-echtgenoot ontdekt dat haar lugubere uitspattingen zijn creativiteit en libido verjongen, maar al snel worden al haar minnaars vermoord door een onbekende aanvaller.