Turijn in de avond: één stad, twee werelden. Aan de ene kant de surrealistische, sfeervolle zijde waar de 'Mole Antonelliana' staat, het bijzondere filmmuseum dat bewoond wordt door de dromerige Martino. Aan de andere kant de ruige achterbuurt waar Amanda en Angelo vandaan komen. Martino, die nachtwaker in het museum is, gaat op in de zwart-wit beelden van oude zwijgende films. Hij wordt verliefd op Amanda, die serveerster is in het fast food restaurant in de buurt. Er is echter één klein probleem: Amanda heeft al een vriend, de criminele Angelo. Een vrije jongen die zich niet laat binden, totdat hij de controle over Amanda's leven verliest. Na een uit de hand gelopen conflict op het werk moet Amanda vluchten. Ze kan onderduiken in de Mole bij Martino en ontdekt een wereld van dromen en poëzie.

Benito Mussolini is een jongeman met ambities. Ida Dalser houdt van hem en hij van haar. Althans dat denkt zij. Zij is tenslotte de moeder van zijn kind, Benito Albino, tevens zijn erfgenaam. Maar als Mussolini begint te stijgen op de politieke ladder, verdwijnt Ida in een gesticht en komt het leven van haar zoon in gevaar.