Robert Benchley gaat op bezoek bij Disneystudios en wil proberen om Walt het verhaal van The Reluctant Dragon te verkopen. Benchley is ervan overtuigd dat het verhaal geschikt is voor een animatiefilm.

Mickey en Donald houden samen met wat vrienden een benefietvoorstelling voor de weeskinderen in de stad. Donald begint al met een klein optreden, maar omdat de kinderen erg druk zijn wordt hij al snel boos en wordt hij van het podium afgehaald. Hierna doen Goofy, Karel en Clarabella een korte dansshow, waar het een en ander misgaat. De kinderen lachen hard en Donald komt het podium weer oplopen. Hij gaat weer verder waar hij mee bezig was, maar omdat een kind een ijsje op hem gooit wordt hij weer boos. Als een kind hem gaat slaan met een stok met daaraan een bokshandschoen wordt Donald weer van het podium afgehaald. Hierna gaat Mickey het podium op om piano te spelen, hij wordt vocaal geassisteerd door Klara Kip. Dit optreden verloopt vrij goed. Als ze klaar zijn staat Donald nog boos op het podium. Als de kinderen hem weer boos maken en bakstenen op hem gooien zegt Donald: "Aw, phooey!" en is de tekenfilm afgelopen.

Een hen gaat met haar kuikens op bezoek bij de eend Donald Duck en het varken Peter Pig, om hulp te vragen bij het zaaien en oogsten van de maïs. Donald en Peter veinzen buikpijn te hebben, om zo onder het werk uit te kunnen komen. De hen besluit daarom maar zelf, met hulp van haar kuikens, de maïs te zaaien en oogsten. Als Donald en Peter later mee willen eten van de maïs en de maiskoeken die de hen ervan heeft gemaakt, krijgen ze tot hun grote frustratie van haar geen maïs maar een fles wonderolie, tegen de buikpijn.

Deze zes favoriete Disney fabels bieden klassiek plezier voor iedereen. Drie Blinde Musketiers vertelt over de humoristische tegenspoed die dit moedige trio ten deel valt. In De Drie Kleine Biggetjes heeft de Grote Boze Wolf zijn klauwen vol als hij al zwemmende de drie biggetjes probeert te vangen. En als hij zich vermomt en zijn eigen hulptroepen traint, zingt iedereen plotseling mee met "crying wolf" in Drie Kleine Wolfjes.. Ontdek de magie en mysteries van de Paashazen in Konijntjes Met Geintjes, en zie hoe Lambert Het Schaapachtige Leeuwtje zich verwondert als een lieve, verlegen leeuw de moed vindt om zijn "familie", een kudde schapen, te beschermen. Met Ferdinand De Stier, een briljante Academy Award winnar, nemen we een kijkje bij een stierengevecht in Madrid als de bloemen liefhebbende stier Ferdinand na een steek van een bij per ongeluk wordt aangezien voor een woeste stier!

De meeste draken uit de geschiedenis zijn brute, vuurspuwende monsters, maar de draak in dit verhaal speelt en zingt liever - tot een jongetje en een beroemde drakenvechter een team vormen om dit zachtaardige schepsel de kunst bij te brengen van het draak-zijn. Het is een bijzonder verhaal voor alle leeftijden over onafhankelijkheid en zelfbewustzijn! Mickey Mouse, Goofy en Donald Duck schitteren in dit klassieke verhaal met een Disney-sausje. Als de Betoverde Zingende Harp uit de Blije Vallei in handen valt van de reus Willie, raakt de hele stad in de problemen. Niemand beter dan ons heerlijke trio om hun vreselijke vijand te verslaan!

Nadat de voorvader van Wallace Wooley Jennifer heeft verbrand, heeft een heks en haar vader de hele familie vervloekt; dat hun zonen altijd de verkeerde vrouwen zullen krijgen. In de twintigste eeuw, de avond voor de bruiloft van Wallace met Estelle, komt de heks weer terug om Wallace een liefdesdrank te geven zodat hij op haarzelf verliefd wordt, maar ze krijgt de drank zelf en wordt verliefd op hem.

De boerderij komt tot leven op verschillende klassieke melodieen. Het hoogtepunt is een Haan die een serenade brengt, waarbij alle dieren meedoen. Maar het beste geluid komt van de boer en zijn vrouw, wanneer zij het eten komen brengen.