Argentinië, begin jaren zestig. De 9-jarige Valentín woont bij zijn oma. Zijn moeder is vlak na zijn geboorte uit zijn leven verdwenen. En zijn vader is druk met zijn carrière en daardoor veel op reis. Als zijn vader langskomt dan is het meestal om een nieuwe vriendin aan Valentín voor te stellen. Valentín droomt ervan om astronaut te worden, maar hij droomt er ook van dat zijn vader een vriendin vindt die niet alleen aardig is voor zijn vader maar ook voor hem. En dan komt zijn vader thuis met Leticia, eindelijk een vriendin die Valentín wel leuk vindt, maar de relatie houdt helaas geen stand. Hij voelt zich daardoor eenzaam en in de steek gelaten door zowel Leticia als zijn vader. De enige plek waar hij liefde en warmte vindt is bij zijn vriendje Roberto en bij jazzmuzikant Rufo.

Soledad, een meisje dat het beu is om taxichauffeur te zijn in Buenos Aires, reist met haar auto naar Patagonië. Ze stopt in een dorp waarvan de inwoners geïsoleerd leven en hun enige contact met de buitenwereld een bioscoop is waar oude films worden vertoond.

De zeventienjarige Daniel wint een droomprijs: een nacht met zijn favoriete porno-ster Sabrina Love. Hij moet daarvoor naar Buenos Aires, een stad die hem meesleept en voorgoed verandert.

Wanneer Martín en Sol het enigma van een vermiste buurman proberen op te lossen, ontdekken ze dat niets is wat het lijkt, dat je gehoor je net als je verbeelding voor de gek kan houden en dat je hart een tweesnijdend wapen is.