Beginnend CIA-veldagent Isabel Alfaro werkt samen met de beruchte CIA-legende Wayne Addison om Rafael Bautista, Mexico's meest wrede en briljante narco, neer te halen. Haar missie brengt haar in conflict met Eduardo Yzaguirre, haar voormalige vriend en de huidige burgemeester van Mexico-Stad, de mooiste en meest inspirerende politicus van het land.