IJsboer Mehmet en kamelenboer Ali wonen in een klein dorp in Australië. Als de Eerste Wereldoorlog uitbarst, verandert dat hun leven. Het land waarin zij leven en waarvan zij houden voert oorlog met hun geboorteland Turkije.

Na een ernstig auto-ongeluk verliest Müslüm deels zijn gehoor en krijgt hij last van spraak- en bewegingsstoornissen. Het leven ziet er enorm somber uit. Totdat de excentrieke Muslum zijn redding vindt in muziek en als een feniks herrijst uit zijn as.

Een rondzwervende muzikant brengt een serenade op een bruiloft die al gauw uit de hand loopt. Hij valt voor de bruid en moet haar beschermen tegen haar familie.

Nadat de 12-jarige zus van militair Ensar wordt verkracht, blijkt een seriemoordenaar het gemunt te hebben op pedofielen met vervroegde vrijlating. Als Ensar dan ook nog verdwijnt, wordt hij hoofdverdachte. Abbas en Celal, die met de zaak worden belast, staan voor een moeilijke zaak want niet alleen is de moordenaar hen steeds te slim af, ook de bevolking keurt zijn daden goed...