De veertiger Shohei Sugiyama heeft het helemaal voor elkaar, althans zo lijkt het: huisje, tuintje, beestje, baan als accountant' Toch knaagt er iets. Dagelijks ziet hij vanuit de trein naar huis een prachtige vrouw uit het raam van de dansschool staren. Shohei trekt de stoute schoenen aan en meldt zich aan bij de dansschool. Dat is in Japan geen kleine stap, waar ballroomdansen als echtpaar al verdacht is, laat staan met vreemden. Sugiyama wordt gegrepen door de dans en oefent avond na avond. Zijn vrouw denkt daardoor dat hij een verhouding heeft. Dat leidt tot grote en kleine problemen. De mooiste scènes spelen zich af in de dansschool waar Sugiyama les krijgt van zijn grote liefde. Hij transformeert langzaam van kantoormuis tot elegante danser. Daarmee leert hij weer genieten en vindt hij het plezier in het leven en in zichzelf weer terug.

Tib de zwarte kat leidt Mary naar een stel vreemde bloemen in het bos. Daar ontdekt ze een kleine bezemsteel en staat versteld als die tot leven komt. Voor ze het weet zweeft ze over de boomtoppen, boven de wolken en rond het terrein van het Endor college, een school voor heksen.

Het speelt zich ongeveer 100 jaar geleden af ​​in een bioscoop in een klein dorp. In de bioscoop worden stomme films gespeeld. Een jongeman wil een benshi worden, een performer die stomme films live vertelt.

Als plotsklaps de elektriciteit over de hele wereld uitvalt, probeert een doorsnee familie uit Tokio om te gaan met de nieuwe situatie. Miljoenen mensen gaan zwerven door het land, dat steeds chaotischer wordt.

De enige bioscoop aan de kust van Onomichi staat op het punt zijn deuren te sluiten. De laatste vertoningsavond zal een nachtelijke marathon van Japanse oorlogsfilms zijn. Wanneer de bliksem inslaat in het theater, worden drie jonge mannen in het publiek terug in de tijd geworpen in de wereld op het scherm.

Het was een voorbestemde liefde en huwelijk voor Sonoko en Tetsuo. Ze stapten in het huwelijksbootje en werden man en vrouw, zonder dat er vragen werden gesteld. Dan is alles goed. Nou ja, misschien niet. Ieder van hen draagt ​​een geheim met zich mee dat zelfs de banden van het huwelijk niet kunnen ontwarren. Sonoko weet niet dat Tetsuo sekspoppen of Nederlandse vrouwen maakt. Sonoko heeft ook een geheim. Ze staat op het punt Tetsuo te vertellen wat ze verborgen heeft gehouden. Hun huwelijk is al seksloos. Zullen ze het redden?