Een rondtrekkend circus strijkt neer in een Hongaars dorpje. De bewoners vergapen zich aan de belangrijkste attracties, zoals het opgezette skelet van een walvis en een geheimzinnige 'Prins', die als een ware demagoog de bevolking in zijn greep probeert te krijgen.

Josef Brenner is begin 20e eeuw werkzaam als arts in een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg in Engeland. Hij probeert ook een boek te schrijven, maar de inspiratie ontbreekt. Morfine moet hem daarbij helpen. Op een dag krijgt hij een nieuwe patiënt, de 28 jarige Gizella. De vrouw denkt dat ze is bezeten is door het kwaad. Algauw ontdekt Brenner dat Gizella buitenaardse krachten bezit. Langzaamaan groeien Brenner en Gizella naar elkaar toe en krijgen een seksuele relatie. Middels het vrouwelijke lichaam probeert Brenner contact te krijgen met het Kwaad om bovennatuurlijke krachten te verwerven; een stoutmoedige met een fatale afloop….

Beste vrienden Szabolcs en Bernard spelen in hetzelfde Duitse voetbalelftal. Na een verloren wedstrijd besluit Szabolcs terug naar Hongarije te gaan, waar hij een jongen genaamd Áron ontmoet. Ze worden een koppel, maar al snel komt Bernard achter zijn vriend aan.

Toont de langzame achteruitgang van drie individuen terwijl ze worden meegezogen in een wereld van zondig bestaan. Het is het verhaal van een wilde en vraatzuchtige liefdesdriehoek.