1971. In een populair strandetablissement nabij de Toscaanse haven Livorno doet de jonge moeder Anna mee aan een schoonheidswedstrijd, die ze makkelijk wint. Haar jaloerse echtgenoot Mario is woedend om alle aandacht die ze krijgt, terwijl haar 8-jarige zoon Bruno afgeschrikt wordt door het hele gebeuren. Zijn jongere zus Valeria is de enige die van het spektakel kan genieten. De huidige tijd. Bruno krijgt een dringend bezoek van Valeria die hem vertelt dat hun moeder kanker heeft. Bruno probeert zich te onttrekken aan een terugkeer naar Livorno, maar geeft uiteindelijk toe, en het zicht op zijn slapende moeder in haar ziekenhuisbed brengt bitterzoete herinneringen naar boven.

Eiland Elba, 1814. Martino is een jonge leraar, idealist en sterk anti-Napoleon, verliefd op de mooie en nobele barones Emily. De jongeman merkt dat hij als bibliothecaris dient voor de Grote Keizer in ballingschap, die hij diep haat, maar begint al snel de memoires van Napoleon op te nemen, waarbij hij de man achter de mythe leert kennen en waarderen. Tussen verleidingen en affaires, verwachtingen en angsten zal hij een nauwkeurig portret maken dat er niettemin in zal slagen een uiteindelijke, onvermijdelijke teleurstelling te verbergen.

Beatrice is een mythomane die ervan overtuigd is dat de groten der aarde tot haar vriendenkring behoren. Donatella is een jonge gesloten vrouw die leeft in haar eigen mysterieuze wereld. Samen ontvluchten ze de psychiatrische instelling, wagen zich aan een dol avontuur en gaan zo de confrontatie aan met hun demonen.

Piero is de zoon van Nedo, een voormalige sjouwer die de helft van zijn tijd in de gevangenis doorbrengt. Na de dood van Piero's moeder heeft zijn vader een jonge vrouw in huis genomen. Piero groeit samen met zijn achterlijke broertje op tussen waslijnen en goedgemutste zware jongens. Giovanna, een lerares literatuur, neemt hem onder haar hoede. Ze moedigt hem aan boeken te lezen, en zorgt er zelfs voor dat het arbeidersjongetje Piero op een gymnasium terechtkomt. Daar is de verder allesbehalve dappere Piero in vergelijking met de rijkeluiskinderen behoorlijk stoer. Hij sluit vriendschap met de excentrieke rebel Tommaso, die hem introduceert in de onbekende wereld van sit-ins, jointjes roken en rappers. Piero wordt ook nog eens verliefd op diens mooie zusje, Lisa.

Arturo is een getalenteerde chef-kok die geen succes meer heeft vanwege zijn kritische houding. Door een gebrek aan zelfcontrole raakt hij betrokken bij een vechtpartij. Arturo krijgt een bijzondere straf: hij dient kooklessen te geven in een instelling voor jongeren met autisme. In de instelling leert hij Anna kennen.

De jaren negentig. Een bekende filmproducent wordt dood aangetroffen in de Tiber. Hij werd blijkbaar vermoord. De 3 verdachten zijn 3 jonge scenarioschrijvers. Ze worden door de politie verhoord.