Dit televisie-essay uit 1985 werd door Leonard Bernstein geschreven ter herdenking van de 125ste geboortedag van Gustav Mahler. Het is opgenomen in Israël, Wenen en later in Londen en wordt onderbroken door biografische intermezzo's en geïllustreerd door muzikale voorbeelden uit de cyclus van Mahlers werken, opgenomen door Bernstein. Bernstein spreekt, speelt en dirigeert verschillende orkesten (Israel Philharmonic Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Wiener Philharmoniker) en solisten (Janet Baker, Christa Ludwig, Edith Mathis, Lucia Popp, Walton Groenroos) in optredens van 17 jaar. Leonard Bernstein onderzoekt ook de wortels van de inspiratie van Gustav Mahler. Op het programma staan ​​verder muziek uit de negen symfonieën, 'The Song of the Earth' en de 'Wunderhorn Cycle'.