Rond de eeuwwisseling ontsnapt een jong Chinees meisje aan een religieus offer en wordt ze gered door een eervolle Tibetaanse herder. De twee worden verliefd, maar er ontstaan ​​problemen als ze hun aloude tradities niet kent en problemen krijgt met een glamoureuze en trotse Tibetaanse prinses. Ondertussen is een Britse expeditie van plan de heilige berg binnen te vallen. Geconfronteerd met de vijand van het land zetten de drie hun geschillen en jaloezie opzij en sluiten zich aan bij de militie om hun thuisland te beschermen.

China, 1911. De Chinese bevolking heeft het zwaar te verduren onder de heerschappij van de Qing-dynastie. Het volk is ondergedompeld in honger en armoede en elke vorm van opstand wordt brutaal de kop ingedrukt. De revolutionairen Huang Xin en Sun Yat Sun voeren evenwel een verbeten strijd. Met hun ijzersterke wil en een reeks gewapende opstanden slagen ze erin de monarchie ten val te brengen en de republiek uit te roepen.

Het verhaal speelt zich af in Asura, de dimensie van puur verlangen volgens de oude boeddhistische mythologie. Het mythische rijk wordt bedreigd door een staatsgreep van een lager hemels koninkrijk. Zullen Ruyi en Hua, waarbij liefde in de lucht hangt, erin slagen het rijk te redden?

Een nederige bordeelmeid trekt de aandacht van de leiders van de triade in Shanghai en neemt haar mee in een wrede oorlog waarin ze leert boven de verwachtingen uit te stijgen om te overleven.

Mei 1960. Mount Everest, de tweede passage onder de klif. De vier leden van het China Everest Climbing Commando vallen de moeilijkste "tweede passage" aan. Dit is hun vijfde poging. De eerste vier mislukkingen hebben hen te veel fysieke kracht gekost. Eindelijk stoppen wind en sneeuw de kloof.