In het dertiende jaar van de Republiek China was er een wachter in Yancheng genaamd Hu Fan. De wachter is een mysterieus en eeuwenoud beroep. Naast de taak om 's nachts de wacht te houden, is hij ook verantwoordelijk voor het omgaan met boze geesten die 's avonds laat verschijnen. De laatste tijd hebben er in Yancheng veelvuldig moorden en verdwijningen plaatsgevonden. De politie stond hulpeloos, dus ging het naar Hu Fan, een volk dat magie kende, om te helpen. Hu Fan en anderen volgden de aanwijzingen en ontdekten dat iemand op klaarlichte dag mensen vermoordde en offers bracht. om zijn leven te verlengen...

Opa Ahua overhandigde de vlieger aan de zevenjarige Duoduo op het ziekenhuisbed. Hij zal haar niet kunnen vergezellen om te vliegeren zoals in het verleden.