In een wereld waar door een virus mensen in primitieve bloeddorstige wezens veranderen, zoeken Marco en Sonia een geheime basis om te ontsnappen van deze mutanten. Dan wordt Marco aangevallen en heeft hij ook het virus. Hij verandert steeds meer en Sonia, die in verwachting is moet nu vechten tegen haar grootste vijand, de man waarvan ze houdt.

Terug in Tunesië, na de dood van zijn vader, moet Malik, een dertiger, opnieuw bij zijn moeder wonen. Hij wil haar vertellen dat hij op mannen valt, maar hij durft niet en raakt verstrikt in zijn leugens. Tot hij Bilal ontmoet en alles mogelijk wordt. De architect, zijn lief en zijn moeder gooien de taboes overboord en genieten met volle teugen van het leven. In de hitte van de Tunesische zomer proeven ze elk het geluk waar ze zo naar verlangd hebben.

Christine’s leven is de laatste tijd niet gemakkelijk geweest. Haar eenzame routine bestaat uit het uitdelen van gratis voedselpakketten en het ronddwalen door de straten. Op een koude winternacht vindt ze Suli, een 8-jarige Eritrese jongen, snikkend voor haar schuilplaats. Christine begrijpt dat hij verdwaald is en gescheiden is van zijn moeder. Gelimiteerd door hun marginale situatie, beginnen ze samen aan een emotionele reis om Suli's moeder te vinden in de ondergrondse wereld van Parijs...