Even voor het ontstaan van menselijk leven op aarde ontdekt een groep apen een monoliet. Vier miljoen jaar later wordt een gelijkaardig object ontdekt op de maan dat een signaal uitzendt naar Jupiter.

In dit vervolg op 2001: A Space Odyssey wordt een Amerikaans/Sovjet-expeditie naar Jupiter gestuurd om uit te zoeken wat er mis is gegaan met de U.S.S. Discovery, terwijl de spanningen op aarde steeds groter worden.

Dit is een zeldzame kijk op een van de ergste horrorverhalen in de lange, beruchte geschiedenis van oorlogsvoering. Deze serie bevat vastgelegde Duitse en Russische filmbeelden, waarvan een groot deel nog nooit eerder is vertoond. Decennia lang heeft de Koude Oorlog ons ervan weerhouden goed te kijken naar wat er werkelijk gebeurde tussen de Russen en de Duitsers aan het oostfront tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was meer dan een strijd tussen naties, het zette een maniakale tiran tegenover een maniakale tiran, een kwade ideologie tegen een kwade ideologie. De levens van tientallen miljoenen mensen werden verteerd door woedende haat en verschrikkelijke vernederingen. Eén op de tien Russen stierf. Eén op de vier Polen stierf. Hele afdelingen Italianen, Roemenen en Hongaren verdwenen nauwelijks een spoor na te laten. Elke dag stierven gemiddeld 17.800 mensen en deze oorlog aan het Russisch-Duitse front duurde 1.400 dagen.

Als de door een ziekenhuisongeval cryogeen ingevroren Miles Monroe na 200 jaar ontwaakt, ontdekt hij dat de toekomst minder rooskleurig is dan verwacht. Alle vrouwen zijn frigide, alle mannen zijn impotent en de wereld wordt geregeerd door een kwaadaardige dictator. Miles wordt achtervolgd door de geheime politie en gerekruteerd door rebellen die zich verzetten tegen de gevestigde orde.