Naomi en haar beste vriend, Ely, die homo is, zijn al jarenlang onafscheidelijk. Hun vriendschap wordt echter ernstig op de proef gesteld als ze vallen voor dezelfde man.

Richard Martinez aka Bianca Del Rio is een lerares scheikunde. Na het overhalen van het personeel en de studenten van Milford High School stuurt zij haar aartsvijand, de onderdirecteur Deborah "Debbie" Ward naar de gevangenis in een feilloos uitgevoerd plan. Wanneer Debbie wordt vrijgelaten wil ze Bianca Del Rio definitief uitschakelen door haar te verleiden tot een gevaarlijke reis naar Rusland, om daar een onderwijsprijs gekoppeld aan een som geld te ontvangen.