'Van toeren word je gek', zegt Frank Zappa, terwijl hij uitlegt dat het idee voor deze film bij hem opkwam terwijl de Mothers of Invention op tournee waren. Het verhaal, afgewisseld met optredens van Mothers of Invention en het Royal Symphony Orchestra, is een verhaal over het leven onderweg. De belangrijkste zorgen van de bandleden zijn de zoektocht naar groupies en de wens om betaald te krijgen.

Een documentaire over Frank Zappa en zijn relatie met Duitsland en de Duitsers.

Op de liner notes van Freak Out!, het debuutalbum uit 1967 van Zappa's originele band The Mothers of Invention, vermeldde Zappa zo'n tweeënzeventig namen op de liner notes en noemde ze als invloeden. De Freak Out List wil onderzoeken wie deze artiesten zijn en welke invloed ze hadden op de muziek van Zappa. Deze lijst omvat allerlei soorten muziek, van klassieke componist Edgar Varese tot R&B-ster Johnny 'Guitar' Watson tot jazzman Eric Dolphy tot flamencogitarist Sabicas. Je kunt bijvoorbeeld horen hoe de esoterische klassieke invloed van Varese Zappa's lange heldendichten zoals 'Lumpy Gravy' vormde of hoe Dolphy's instrumentale bekwaamheid Zappa ertoe bracht jazz-fusion op te nemen op albums als Weasels Ripped My Flesh! (1970), waar zelfs een nummer bij stond met de titel 'The Eric Dolphy Memorial Barbecue.' Interviews met diverse Zappa-biografen en muziekhistorici.