De twee goede vrienden Deco, een bokser, en Naldinho, een kleine crimineel, leven in de obscure onderwereld van de Braziliaanse havenstad Salvador de Bahia. Door omstandigheden moeten de twee vrienden een reisje maken per auto naar El Salvador en ze krijgen daarbij gezelschap van de stripper Karinna. Deze jongedame weet de twee vrienden al snel tegen elkaar uit te spelen.

Acht iconische artiesten van de eerste generatie Braziliaanse travestietkunstenaars betreden het podium om hun 50-jarig carrièrejubileum te vieren. De film toont de menselijke, persoonlijke dimensie achter deze iconen en deconstrueert genderstereotypen.