Een jong meisje klaagt haar vader aan voor seksueel misbruik. De vader en moeder zijn erdoor geschokt en het is vanaf het begin duidelijk dat het heel moeilijk wordt voor deze familie ooit weer gezamenlijk door het leven te gaan. De rechtszaak beïnvloedt alle drie de levens en alle drie moeten ze logische gedachten en leugens van elkaar proberen te onderscheiden. Het vertrouwen van de afzonderlijke familieleden richting elkaar en richting de wereld is van het ene op het andere moment voor het grootste deel verdwenen.

Dagmar de dansmug is tot over haar oren verliefd op Egon de fietsmug. Maar Egon leeft voor de lol en wil eerst op wereldreis. Nu is de aarde niet zo groot als je vliegt maar als je gaat fietsen, kan je echt lang onderweg zijn. De liefde komt later wel, denkt Egon. Wanneer de gemene koningin van de rode mieren de kolonie van de zwarte mieren verovert, moeten Dagmar en Egon samenwerken om de vrede in de insectenwereld te herstellen. Maar het is niet simpel om volgzame mieren – die alleen maar bevelen opvolgen – te leren dat af en toe een beetje nadenken echt geen kwaad kan. Welkom in de kleurrijke wereld van vliegen, kevers, mieren, bijen, rupsen en natuurlijk... muggen.

Hannah is een verveelde huisvrouw in een rustig Deens plaatsje waar de idylle van weleer plaats heeft gemaakt voor kleinburgerlijkheid en racisme. Omdat haar door zijn werk geobsedeerde echtgenoot maar weinig tijd thuis doorbrengt en haar zoon al bijna volwassen is, besluit Hannah te gaan zingen in het plaatselijke koor. Het kerkkoor lijkt patent te hebben op de meest saaie en ongeïnspireerde uitvoeringen van kerkliederen. Wanneer Jackson, de zwarte leadzanger en predikant van een Amerikaans gospelkoor per toeval in het dorp terechtkomt, wordt hij overgehaald om met het koor te repeteren en om het koor te voorzien van een hoognodige dosis inspiratie. Hannah kan niet ontkennen dat haar enthousiasme, aangezwengeld door Jackson’s charisma, voor de muziek groeit. Kan het koor dan toch nog uitgroeien tot een echt geïnspireerd geheel?

Een bonte karavaan trekt door het bos. Het is het insectencircus. Het gezelschap kent fantastische artiesten: Fietsmug Egon haalt stunten uit op de fiets en Dansmug Dagmar is een koorddanseres zonder hoogtevrees. Ook Miranda de vlo en Mini het kevertje reizen mee. Miranda is een pestkop en de onzekere Mini is haar slachtoffer. Door haar getreiter begaat Mini een stommiteit. Hij schaamt zich er zó voor, dat hij het bos in vlucht. Maar dan valt hij in handen van een roversbende...