Een misdaaddrama gebaseerd op het leven van een vrouw die jarenlang samenleefde met een man die aan het hoofd stond van een corruptienetwerk in de Portugese voetbalwereld.

Laura woont aan een eenzame kust, in een rommelig huurhuis, waar ze een vreemde, tijdloze man ontmoet, een man met griezelige kennis van haar eigen leven. Samen beginnen ze aan een reis naar de wildernis van tijd, liefde en menselijke perceptie.

De film speelt zich tijdens de laatste dagen van het Ottomaanse rijk. Een bescheiden Armeense apotheker, Michael genaamd, verlaat zijn dorp om te gaan studeren in het kosmopolitische Constantinopel.

Ooit was Toby een jonge filmstudent vol idealen. Toen besloot hij om een film te maken gebaseerd op het verhaal van Don Quichot in een pittoresk Spaans dorpje. Die dagen zijn echter voorbij en nu is Toby een arrogante regisseur die baadt in geld en roem.