Didi en Dedé zijn cabinepersoneel op een luxe schip in Rio de Janeiro. De twee, plus de kapitein en showman van het schip, proberen te flirten met vier prachtige modellen die op het schip reizen, maar worden tegengehouden door hun manager. Vervolgens simuleren ze een schipbreuk en redden de meisjes door ze naar een afgelegen eiland te brengen. De plaats is het hoofdkwartier van een groep smokkelaars, die verwarring zaaien onder de vermeende schipbreukelingen.

Wanhopig door het gebrek aan voedsel en de armoede in het noordoosten, vertrekken de vrienden Didi (Renato Aragão), Sóro en Tatu naar de stad. Onderweg komen ze een verlaten Vogelverschrikker (Zacaria) tegen, die hersenen wil bezitten. Vervolgens ontdekken ze de Tin Man (Mussum), wiens probleem het ontbreken van een hart is. Samen komen ze aan in de stad Oroz, gestraft door droogte en de tirannie van kolonel Ferreira, tegen wie afgevaardigde Leão (Dedé Santana) geen actie onderneemt, omdat hij een lafaard is. Geleid door een mysterieuze tovenaar die hun wensen vervult, gaan ze de confrontatie aan met de kolonel en halen ze water voor de stad.