Wanneer ze beseffen dat de directie hun fabriek ontmantelt, organiseren arbeiders een staking om te verhinderen dat de fabriek wordt overgeplaatst naar het buitenland. De eigenaars van de fabriek blijken schurken te zijn. De arbeiders zien zich verplicht op hun post te blijven, maar hebben geen werk meer...

João woont nog thuis bij zijn ouders. Zonder enig idee wat hij met zijn leven moet doen, verlaat hij het stadscentrum om rond te hangen in de buitenwijken. De verlaten fabriek waar hij zijn dagen doorbrengt, is de slepende echo van een beter verleden. Wat ons te wachten staat lijkt erger als João oog in oog komt te staan ​​met het falen van de jeugd.

Francisca, een mooie 50-jarige weduwe (gespeeld door Maria de Medeiros), bereidde een rustige toekomst voor zichzelf voor. In een onverwachte uitbarsting grijpt ze een kans op verandering en gaat aan boord van een zeilboot genaamd 'Hovering Over the Water'.