Terry McCabe, een FBI-agent in Los Angeles die weldra met pensioen gaat, wordt na een wilde achtervolging geveld door een hartaanval. Na een harttransplantatie wil hij genieten van een welverdiende rust, maar hij krijgt een zekere Graciella Rivers op bezoek die hem vraagt de moordenaar van haar zus op te sporen.

Joshua is een 15-jarig wonderkind dat ooit in de steek werd gelaten door zijn verslaafde moeder. Hij woont in Carmel-by-the-Sea, een stadje in het noorden van Californië, dat bekend staat om haar lokale kunstenaarskring. Zijn talent wordt onderkend door twee schijnbaar tegenstrijdige persoonlijkheden, Anne-Marie en Everly, en zij ontfermen zich over hem.

Steve Everett, een ex-alcoholistische, vrouwen versierende reporter krijgt een verhaal onder ogen over een gevangene die om middernacht ter dood gebracht zal worden voor de moord op een zwangere vrouw. Steve ziet meteen dat een getuige gelogen heeft over wat hij heeft gezien, en denkt dat de gevangene onschuldig is.