Herinner je de sprookjes nog die je ouders vroeger aan je vertelden voor het slapen gaan? Nou, dat waren geen sprookjes, het waren waarschuwingen. Rechercheur Nick Burkhardt dacht dat hij geschikt was voor het zware werk bij de afdeling moordzaken in Portland, Oregon. En dat gaat prima tot hij dingen begint te zien die hij niet kan verklaren, zo ziet hij een prachtige vrouw plotseling veranderen in een lelijke heks of ziet hij een normale man aan voor een gemene trol. Nick Burkhardt begint aan zichzelf te twijfelen, maar een bezoek aan zijn nog enig levende familielid komt hij achter de waarheid van zijn visioenen: hij is een afstammeling van een oud jagersras, de Grimms, dat eeuwenlang de wereld behoed voor ovennatuurlijke wezens.

Nadat hij een studiebeurs van de staat heeft ontvangen, moet een recent afgestudeerde arts aan de Columbia University zijn praktijk opzetten in een excentrieke stad in Alaska.