Op een nacht besluit een man iets te delen met zijn schoondochter. Namelijk een geheim dat hij al twintig jaar bij zich draagt en dat hem al die jaren heeft achtervolgd. Het gaat over de keuzes die hij heeft gemaakt als man en als mens. Hij heeft nog altijd gevoelens voor zijn grote liefde Mathilde, die hij heeft laten gaan voor een leven met meer zekerheden en minder angsten.

Vakantietijd, een mediterraan eiland. Drie omzwervingen aan het einde van de zomer. De vastberadenheid, ongeacht de kosten, om dingen te veranderen. Nostalgie naar een verleden dat nooit heeft bestaan.

Wanneer het Frans-Afrikaanse stel Paul en Sali erachter komt dat de baby die ze willen adopteren blank is, leidt dat tot chaos en confrontaties binnen de familie.

Korte film: Dit is het verhaal van een vrouw die er haar hele leven chagrijnig uitziet, tot de dag dat ze wakker wordt met een glimlach op haar gezicht.