Een martial arts instructeur van de politie wordt vastgezet in de gevangenis nadat hij een man vermoord heeft. Maar als een vicieuze moordenaar het op martial arts meesters voorzien heeft, biedt de instructeur de politie in ruil voor zijn vrijheid zijn hulp aan.

Op kerstavond in Hongkong vechten brandweerlieden tegen een onbeheersbare magazijnbrand die de hele stad in duisternis dreigt te hullen.

Tien Yen Seng en zijn aanhangers beroven een beveiligingsbedrijf met behulp van explosieve apparatuur en het resultaat? Enorme explosies en veel doden. Ze vluchten met 100,000 Hongkongse dollars en schijnbaar is er geen spoor van terug te vinden. Zes maanden later houden agent Fong en zijn teamgenoten een verdachte wagen aan, die tevens bruut wordt aangevallen door Tien en zijn aanhangers. Oftewel Tien is terug gekeerd naar Hongkong, alleen met welk doel?

Inspecteur Wing van de Hong Kong Politie is het geweldsslachtoffer van een bende onder leiding van Evil Joe. Als zijn hele team is vermoord vervalt Wing in drankgebruik door schuldgevoel. Het is aan de jonge nieuwkomer Frank om Wing weer op de been te krijgen en het avontuur van de wraak op Evil Joe en zijn Bende van Vijf te beginnen. Zeker als het persoonlijk wordt.

Shan "Donnie YEN" is een rechtvaardige politieagent die door de politie wordt bewonderd omdat hij veel zaken heeft opgelost. Op een dag komt zijn verleden terug om hem te achtervolgen wanneer zijn geheime operatie wordt aangevallen door een mysterieuze groep criminelen onder leiding van Ngo "Nicholas TSE", zijn voormalige protégé. Ngo was ooit een getalenteerde agent die Shan bewonderde en respecteerde. Drie jaar geleden belandde hij echter door een vreselijk ongeluk in de gevangenis, waardoor hij een woedende man werd met als doel iedereen te vermoorden die hem onrecht aandeed, inclusief zijn voormalige mentor.