In de laatste dagen van de Ming-dynastie vecht een heldhaftige krijgskunstenaar tegen het kwaadaardige hoofd van de paleiswacht.

Het verhaal speelt zich af in de Sung-dynastie, in een tumultueuze tijd waarin China wordt binnengevallen door het noordelijke Jin-rijk, en draait om zwaardvechter Ge , die onrecht wordt beschuldigt van de moord op de zoon van de premier. Gelukkig helpt zijn geweldige kungfu hem te ontsnappen. Maar wanneer de Sung-generaal Chang wordt vermoord door de Jin-admiraal Wanyan, en Changs mooie dochter Chu op zoek is naar een patriottische held om de dood van zijn vader te wreken, belooft Ge Wanyan binnen tien dagen te vermoorden en met Chu te trouwen. Maar hij moet eerst afrekenen met de vier kungfu-meesters die onder de Jin-admiraal dienen.