Gilbert Grape leeft in Endora, een klein plaatsje waar niets te beleven valt. Zijn voornaamste taak is het zorgen voor zijn geestelijk gehandicapte broertje Arnie. Op een dag passeren Becky en haar grootmoeder door Endora.

Casey heeft het enige onafhankelijke radiostation WTYT 960 geërfd van zijn vader. Maar het zijn moeilijke tijden. Er zijn minder luisteraars en Casey moet een plan bedenken om zijn radiostation te redden en snel.

Tara Talbot werd geboren met een vreemde afwijking. Het meisje is van top tot teen behaard en lijkt meer op een wolf dan op een mens. Haar moeder vond dat haar dochter alleen maar in een freakshow zou thuis horen en stond haar bijgevolg af. Intussen is 'Tara The Wolfgirl' zeventien geworden en reist ze van dorp tot dorp met de Harley Dune's Traveling Freak Show. Ze raakt bevriend met Ryan, die wel eens een oplossing zou kunnen hebben voor haar probleem. Een vreemd serum zou haar van haar vacht moeten bevrijden, alleen blijkt dat serum erg nare bijwerkingen te hebben.