1971. In een populair strandetablissement nabij de Toscaanse haven Livorno doet de jonge moeder Anna mee aan een schoonheidswedstrijd, die ze makkelijk wint. Haar jaloerse echtgenoot Mario is woedend om alle aandacht die ze krijgt, terwijl haar 8-jarige zoon Bruno afgeschrikt wordt door het hele gebeuren. Zijn jongere zus Valeria is de enige die van het spektakel kan genieten. De huidige tijd. Bruno krijgt een dringend bezoek van Valeria die hem vertelt dat hun moeder kanker heeft. Bruno probeert zich te onttrekken aan een terugkeer naar Livorno, maar geeft uiteindelijk toe, en het zicht op zijn slapende moeder in haar ziekenhuisbed brengt bitterzoete herinneringen naar boven.

Een liefdesverhaal van drie verschillende stellen, opgedeeld in drie segmenten. "Giovinezza": Robert is een jonge ambitieuze advocaat die naast zijn huwelijk met Sara een verhouding heeft met de knappe en mysterieuze Micol. "Maturita": Fabio, een bekende TV presentator die 25 jaar getrouwd is, wordt overweldigd door een onverwachte, maar fatale ontmoeting met de intrigerende Eliana, die niet blijkt te zijn wie ze beweert. "Oltre": Adrian (Robert de Niro) is een gescheiden Amerikaanse professor in de kunstgeschiedenis besluit enkele jaren na zijn scheiding in zijn altijd geliefde stad Rome te gaan wonen. Hier wordt hij verliefd op Viola (Monica Bellucci), de dochter van de conciërge van het gebouw waar hij woont.