De New Yorkse drugsdetective Popeye Doyle volgt het spoor van de French Connection smokkelaars door Frankrijk, waar hij met de gendarmerie jacht maakt op de leider.

Dokter Valois heeft de 'flits' uitgevonden, een geneesmiddel voor depressieve mensen. Nadat hij het op apen heeft getest, probeert hij het met een eerste menselijke patiënt, Alain Durieux. Dit is een groot succes, iedereen is blij, behalve misschien de vrouw van Alain, Jeanne, die zich zorgen maakt over de veranderingen in Alains persoonlijkheid. Andere patiënten gebruiken de behandeling met vergelijkbare successen, en Valois is er blij mee. Maar de apen zijn aan het veranderen: niet-genezen apen worden gek door de overstabiliteit en het stereotiepe gedrag van de genezen apen. Dat geldt ook voor de mensen. Wanneer Valois beseft dat hij het proces niet kan stoppen, besluit hij zelf te 'flashen'.

Een bende, onder leiding van Azad, steelt diamanten van een steenrijke Griek. De corrupte politie-inspecteur Abel Zacharia moet het zaakje zien op te lossen.

Barbara trouwt met Julien, een charmante en sexy man. Barbara's oude vlam Paul staat zeer wantrouwend tegenover Julien. Het lijkt erop dat Juliens vorige twee vrouwen onder dubieuze omstandigheden zijn overleden en dat hij daardoor een hoop verzekeringsgeld heeft ingezameld. Paul kan zijn twijfels niet negeren, en daarom volgt hij Barbara en Julien naar Marokko op hun huwelijksreis, met de bedoeling om schade te voorkomen aan de vrouw van wie hij nog steeds houdt.

Vervolg van 'Jeanne d'Arc I - De veldslagen'. Na de Franse nederlaag bij de Slag bij Orleans wordt Jeanne d'Arc (1412-1431) gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd. In twee afzonderlijke processen wordt ze beschuldigd van ketterij en ter dood veroordeeld op de brandstapel.