Pierre is zeventien en zit midden in de puberteit. Hij speelt in een band, heeft seks op feestjes en past stiekem dameskleding en lippenstift voor een spiegel. Sinds de dood van zijn vader zorgt zijn moeder Aracy voor hem en zijn jongere zusje Jacqueline, waardoor ze allebei verwend worden. Maar wanneer hij ontdekt dat ze hem uit een ziekenhuis heeft gestolen toen hij nog een pasgeboren baby was, verandert Pierre’s leven dramatisch. In haar nieuwe film onderzoekt regisseur Anna Muylaert de moeder-kindrelatie door de ogen van een rebelse zoon wiens hele wereld van de ene op de andere dag instort.

Rosa is in haar late jaren dertig. Haar ouders zijn gescheiden. Ze woont met haar eigen gezin in een appartement in het centrum van São Paulo. Haar man is vaak op reis voor onderzoeken die niet bijzonder lucratief zijn en dus het is aan haar om hun twee dochters te ondersteunen en ervoor te zorgen.

Elias werkt in São Paulo als ontwerper in een kledingfabriek. Met zijn familie heeft hij nauwelijks contact. Hij vindt zijn vertier in vluchtige vrijpartijen en vriendschap met zijn eveneens hardwerkende collega's. Wanneer een statige Afrikaanse immigrant het team komt versterken, raakt Elias in de ban van deze Fernando. Hij betrekt zijn collega's en daarmee ook de nieuweling bij nachtelijke uitjes om hem beter te leren kennen. De bonte stoet textielmedewerkers zoekt hun sociale heil in drank, muziek en elkaar...

Rubens, zijn geadopteerde dochter Leônia en zijn bende plannen een overval op een bank in het hart van São Paulo, het financiële centrum van Brazilië. Maar al snel gaat het mis als de bende zich tegen elkaar keert.