Mitch Wayne en Kyle Hadley zijn al sinds hun jeugd vrienden. Marylee, de zuster van Kyle, hoopt dat Wayne ooit met haar zal trouwen, maar hij is, net als Kyle, verliefd op Lucy Moore. Kyle vraagt Lucy ten huwelijk, waar zij mee instemt, nog voordat Wayne zijn liefde voor haar kenbaar kan maken.

Lois Conway werkt als muzieklerares op een plaatselijke middelbare school in een klein stadje waar de dag ervoor een vrouw vermoord werd aangetroffen. Als ze brieven ontvangt van een anonieme bewonderaar, vermoedt ze dat haar favoriete student, Sandy, verantwoordelijk is en vertelt ze hem dat ze nooit een koppel kunnen worden. De brieven worden gewelddadiger en ze probeert ze tegen te houden. Maar alles loopt anders...

In Medicine Bend heeft een corrupte zakenman de burgemeester en de sheriff in zijn zak, terwijl zijn handlangers de treinen overvallen die door de regio rijden.