Na Fidel Castro in Cuba via een revolutie aan de macht te hebben gebracht, besluit Ernesto 'Che' Guevara om zijn carrière als 'beroepsrevolutionair' niet op te geven. Hij doet een poging om de revolutie in Bolivia te herhalen.

In een Peruaans dorpje aan zee verwachten Mariela en Miguel hun eerste kind. Als de kunstenaar Santiago in het dorp komt wonen wordt Miguel heimelijk verliefd op hem. De openlijk homoseksuele Santiago wordt door de dorpsbewoners niet geaccepteerd, wat de liefde van Miguel nog ingewikkelder maakt. Na een tragisch ongeluk moet Miguel kiezen tussen zijn stormachtige liefde voor Santiago of het keurslijf van zijn traditionele, maar vredige huwelijk.

Na zijn vlucht uit de Verenigde Staten werd aangenomen dat Butch Cassidy in Bolivia in 1908 is overleden. De waarheid is dat hij zich 20 jaar heeft schuilgehouden onder de naam James Blackthorn. Hij vindt het nu tijd terug te keren naar de Verenigde Staten om zijn zoon, die hij al die tijd niet heeft gezien, te ontmoeten. Voordat zijn reis begint, ontmoet hij een Spaanse ingenieur en ze besluiten samen op te trekken, op weg naar hun laatste avontuur.

Een mooie vrouw prostitueert zichzelf. Ze moet haar verdiensten afstaan ​​aan het hoofd van een lbende, maar de ziekte en de drugsverslaving van haar dochter weerhouden haar ervan haar gebruikelijke deel te leveren. Een onverwachte gebeurtenis zal haar de kans geven om te stoppen met gehoorzamen en het recht in eigen handen te nemen.