Joshua Steed keert terug naar Missouri als een rijke man met een mooie vrouw; het verleden haalt hem echter in. Al snel raakt Joshua verstrikt in een web van geruchten, bedrog en verraad dat zijn familie uit elkaar dreigt te drijven. Terug in Kirtland wordt de jonge kerk door financiële problemen onderzocht, wat verdeeldheid veroorzaakt en de goddelijke roeping van de profeet Joseph Smith in twijfel trekt. Heeft hij zijn profetische gave verloren? Honderden heiligen emigreren naar Missouri, waar gouverneur Boggs een leger op de been brengt – met Joshua aan het hoofd – om het 'mormoonse probleem' aan te pakken. Wanneer de militie orders krijgt om de Mormoonse nederzetting aan te vallen, kan alleen Joshua zijn familie redden van de zich verzamelende menigte.

De voormalige missionaris Katherine Winter is volledig van haar geloof afgestapt sinds haar familie op tragische wijze door moord om het leven kwam. Vanaf dat moment staat haar leven in teken van het ontkrachten van het christelijke geloof. Wanneer zij echter een reeks mysterieuze gebeurtenissen in een kleine stad in Louisiana gaat onderzoeken, komt ze tot de conclusie dat de wetenschap niet overal een antwoord op heeft ...