Nu internationaal bekend als 's werelds eerste 'homo-woonplaats', was het Castro District in San Francisco nog maar een paar decennia geleden een rustige arbeiderswijk van Europese immigranten. In deze documentaire wordt het verhaal van de transformatie van Castro verteld door degenen die het hebben meegemaakt, jong en oud, hetero en homo. Het is een verhaal over sociale onrust, uitbundige straatcultuur, politieke moorden en de inspirerende volwassenwording van een hele gemeenschap, een verhaal dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Na bijna een jaar van afwezigheid keert Patrick terug naar San Francisco om een “gedenkwaardige gebeurtenis met zijn vrienden te vieren”. Toen Patrick wegging uit San Francisco, liet hij een aantal complexe relaties en vriendschappen achter.

De film vertelt het verhaal van Harvey Milk (Sean Penn). Harvey Milk was het eerste homoseksuele gemeenteraadslid van San Francisco en was één van de allereerste activisten voor gelijke rechten. Milk leert in deze periode onder andere de activisten Cleve Jones (Emile Hirsch) en Scott Smith (James Franco) kennen waarmee hij verschillende mooie, maar ook dramatische momenten beleeft.

Een verhaal over de LGBT-strijd van de jaren zestig tot nu, nadat de Stonewall-rel de aanzet gaf tot de militante actie in New York die zich over de hele wereld zou verspreiden. Van San Francisco tot Parijs via Amsterdam, tussen de eerste Gay Pride, de verkiezing van Harvey Milk, de Franse ‘decriminalisering’, de AIDS-epidemie en de eerste homohuwelijken, worden deze tientallen jaren van strijd belichaamd in talloze getuigenissen van acteurs en actrices van deze revolutieregenboog.

Aan de vooravond van de Tweede Nationale Mars in Washington voor de rechten van lesbiennes en homo's in 1987 bereiden overlevende families en vrienden van mensen die aan AIDS zijn gestorven panelen voor die kunnen worden toegevoegd aan een grootschalig herdenkingsquiltproject. Vanuit de zee van herdachte namen concentreert regisseur Robert Epstein zich op de levens van zes mensen. Naast de aangeboden intieme profielen, door middel van nieuwsbeelden en interviews, plaatst Epstein de AIDS-crisis in de bredere context van de sociale en overheidsreactie op de ziekte.