Emma Swan is premiejager van beroep, en kan mensen opsporen die liever niet gevonden willen worden. Zelf wordt ze op haar 28ste verjaardag gevonden door een 10-jarige jongetje die zegt haar zoon te zijn. Hij zegt in een dorp, Storybrooke, te wonen waar alle sprookjesfiguren door de boze heks (zijn stiefmoeder) zijn verbannen en dat Emma de enige is die deze vloek ongedaan kan maken. Alle bewoners uit Storybrooke lijden door de spreuk aan geheugenverlies en weten niet welk sprookjesfiguur ze eigenlijk zijn.

De verhalen spelen zich af rondom het politiebureau "Sun Hill" in het oosten van Londen, in de fictieve wijk Canley. De scènes worden opgenomen op verschillende locaties in Londen, met name in de zuidelijke wijk Merton, waar zich de set bevindt. De serie richt zich op meerdere soorten politiewerk en op de privélevens van de personages. Sommige verhaallijnen of zaken worden gevolgd gedurende enkele maanden of een heel jaar; andere zaken worden binnen één of twee afleveringen afgehandeld.

Inspector Gadget en zijn nichtje Penny strijden nog altijd tegen de slechterik Dr. Claw. Sinds kort wordt het duo versterkt door de Gadgetinis. De groep heeft de missie alle snode plannen van Dr. Claw te dwarsbomen en de wereld te behoeden voor het gevaar.