Een man richt de First Love Agency op om mensen te helpen hun lang verloren gewaande eerste liefde te vinden. Maar dan wordt hij verliefd op zijn eerste cliënt.

Na de moord op president Park is de staat van beleg afgekondigd. Er breekt een staatsgreep uit door defensie-veiligheidscommandant Chun Doo-gwang en een privégroep officieren die hem volgen. commandant Lee Tae-shin, een koppige soldaat die vindt dat het leger geen politieke actie mag ondernemen, vecht tegen Chun Doo-gwang om hem tegen te houden.