Zeven jaar na de gevangenneming van een Vietnamese ontvoerder en moordenaar onderzoekt rechercheur Ma Seok-do een moord met zijn nieuwe teamgenoten. Tijdens het onderzoek ontdekt Seok-do dat er een nieuwe drugsoperatie gaande is en hij breidt het onderzoek verder uit. Ondertussen blijft Joo Seong-cheol, het brein achter de operatie en de zoon van een rijke zakenfamilie, zijn netwerk uitbreiden. Hij doet dit door een alliantie te vormen met Japanse criminelen die naar Zuid-Korea zijn gekomen.

Tragedie, verraad en een mysterieuze ontdekking voeden de wraak van een vrouw voor het verlies van haar stam en familie.