Op 25 juni 1950 opende het communistische Noord-Korea een verrassingsaanval tegen het Zuiden. Met uitzondering van een klein gebied ten zuiden van de Nakdong rivier werd Zuid-Korea binnen korte tijd onder de voet gelopen. Deze film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de studentensoldaten van Pohang. 71 bloedjonge vrijwilligers zonder militaire opleiding en ervaring worden door de reguliere troepen achtergelaten om de onbeduidende buitenpost te bewaken. Men gaat ervan uit dat de hoofdaanval van de Noord-Koreanen veel zuidelijker uitgevoerd zal worden. Maar dan keert de vijand zich onverwacht tegen Pohang. Het zal uren duren voordat er versterking komt. Tot dan moeten de onervaren tieners alleen standhouden...

Aan het einde van de Koreaanse oorlog wordt een staakt-het-vuren aangekondigd, maar aan het Oostfront in de Aerok-heuvels wordt nog gevochten. Beide kanten willen nog snel een strategisch punt innemen voordat de uiteindelijke grens gaat worden bepaald. Dan wordt de commandant van de Zuid-Koreaanse troepen in Aerok dood gevonden met een Zuid-Koreaanse kogel in zijn lijf. Eun-Pyo Kang krijgt de opdracht de moord te onderzoeken in een totaal onoverzichtelijke situatie waar de levens van de soldaten aan een zijden draadje hangen.

Na de moord op president Park is de staat van beleg afgekondigd. Er breekt een staatsgreep uit door defensie-veiligheidscommandant Chun Doo-gwang en een privégroep officieren die hem volgen. commandant Lee Tae-shin, een koppige soldaat die vindt dat het leger geen politieke actie mag ondernemen, vecht tegen Chun Doo-gwang om hem tegen te houden.

Een mislukte journalist wordt een ster nadat hij een artikel schrijft over de memo van een onbekende seriemoordenaar. Maar als hij erachter komt dat de memo slechts een deel van een roman was, besluit hij alles te verdoezelen.

Op een eiland hebben twee buitenstaanders zich teruggetrokken. Hee-Jin is een vrouw die overdag vis en voedsel verkoopt en 's nachts haar lichaam aan de vissers die het eiland bezoeken.

In de jaren 80 zijn Park Pyeong-ho en Kim Jung-do agenten werkzaam voor de nationale veiligheidsdienst. Ze zijn rivalen en heel goed in wat ze doen. Hun volgende opdracht bestaat eruit een Noord-Koreaanse spion te achtervolgen die naar Zuid-Korea wordt gestuurd. De heren doen hierbij een ontdekking.

Nadat de doorgewinterde rechercheur Do-chul een internationale bende van autodieven oprolt, wordt hij getrakteerd op een nacht in een club. Daar ontmoet hij Tae-oh, de tirannieke erfgenaam van een grote, onaantastbare corporatie.

Niemand blijft onberoerd door de kracht van de seizoenen en hun jaarlijkse cyclus van geboorte, groei en verval. Zelfs niet de twee monniken die een kluizenaarshutje delen dat op een vijvertje drijft midden tussen de bergen.

Als lid van Coast Guard Platoon 23 bewaakt soldaat Kang een stuk strand omzoomd met prikkeldraadversperringen. Gedreven door de overtuiging dat het doden van een spion de hoogste eer is, wacht hij op een kans om zijn waarde te bewijzen.