De moordenaar Meng Sheng-hun krijgt van Kao Lao-ta de opdracht om 'Oom' Sun Yu, de leider van de machtige Lung Men-clan, te vermoorden. Wanneer hij onbewust verliefd wordt op zijn dochter Hsiao Tieh, komt hij in een gewetensconflict terecht. Voor de zekerheid huurt Kao een andere moordenaar in, die eerder een relatie had met Hsiao, om Sun te vermoorden. De situatie wordt steeds gespannener wanneer duidelijk wordt dat er een verrader in de gelederen van Sun zit.

Het is de 10e eeuw voor Christus, het gaat niet goed met de keizer, en de medicijnen die hij krijgt van oplichter 'Immortal Li' maken het in werkelijkheid alleen maar erger.

Chinese mijnwerkers worden wreed onderdrukt door de Japanners en er wordt een Chinese officier ter plaatse gestuurd. In een poging de waarheid te verbergen, besluit de Oost-Aziatische samenleving een samoerai in te huren om de ijverige jonge Chinese onderzoeker te vermoorden.

China wordt verscheurd door een burgeroorlog, en duizenden ontheemde vluchtelingen stromen naar steden die nog niet door oorlog zijn geteisterd. Drie van zulke vluchtelingen arriveren in één stad. Ze bundelen hun krachten met lokale rebellenleiders om naar het zuiden te ontsnappen voordat ze in de problemen komen met Lu Feng, die erop uit is alle rebellen uit te roeien.