Een kreupele poppenspeler redt een mishandelde jongen en verandert de jongen in een geweldige balletdanser. Complicaties ontstaan ​​wanneer de danser als jonge man verliefd wordt op een jonge vrouw op wie de poppenspeler ook verliefd is.

Het olijke duo werkt in een fabriek van autoclaxons. Ollie kan niet tegen het getoeter en krijgt een zenuwinzinking. De dokter schrijft geitenmelk en een vakantie aan zee voor. Ze kopen een geit en huren een gammel bootje dat ’s nachts op eigen gelegenheid zee kiest.

The tramp probeert te ontkomen aan de politie die hem onterecht verdenkt van zakkenrollen. In zijn poging dit te doen, rent hij een grote circustent in. De circusdirecteur vindt zijn ontsnappingspogingen zo grappig dat hij hem meteen aanneemt als clown.