In het jaar 1909 krijgt Willie Boy het zwaar te pakken voor Carlota. Haar vader, het lokale opperhoofd, staat afkerig tegenover hun relatie. Het komt tot een confrontatie waarbij Carlota's vader het leven laat. Het koppel slaat op de vlucht richting de Mojavewoestijn en wordt op de hielen gezeten door de sheriff die samen met enkele gewapende mannen gerechtigheid zoekt.

Twee motorrijders reizen doorheen het uitgestrekte westen van Amerika. De indiaanse Wolf wordt achtervolgd door de FBI, omdat hij de wet in eigen handen nam, nadat zijn moeder werd verkracht en vermoord in het reservaat. Op zijn weg kruist hij het pad van Cash, een aan de grond zittende muzikant, die het nogal moeilijk heeft met zijn stukgelopen huwelijk. Een onwaarschijnlijke vriendschap ontwikkelt zich tussen de twee, als ze samen naar het Tetongebergte rijden, waar Wolf de as van zijn moeder wil uitstrooien.