In een Orwelliaanse toekomst wordt de bevolking compleet gecontroleerd door de staat. Sam Lowry is een ambtenaar die op een dag een fout ontdekt in één van de papieren die zijn kantoor passeert. Deze fout leidt tot de arrestatie van een compleet onschuldige man.

Emmett Fitz Hume en Austin Millbarge zijn twee C.I.A.-spionnen die nog nooit daadwerkelijk een missie hebben volbracht. Zij zitten aan hun bureau in Washington D.C. te fantaseren over hoe het zou zijn om op een spionage-missie te gaan. Tot hun eigen verbazing worden juist zij geselecteerd om de wereld te redden van een nucleaire ramp.

Het fantastische verhaal van een 18e eeuwse aristocraat, zijn getalenteerde vertrouwelingen en een klein meisje. Zij doen een poging om een stad te redden die ingenomen dreigt te worden door de Turken. Ze worden opgeslokt door een zeemonster, maken een tocht naar de maan, doen een dansje met Venus en ontsnappen aan Magere Hein. Dit zijn slechts enkele van de onwaarschijnlijke avonturen die ze beleven.

Op de avond dat Jezus Christus geboren wordt, wordt in het stalletje ernaast ook Brian geboren. Op volwassen leeftijd sluit Brian zich aan bij het Volksfront van Judea: een organisatie die zich tegen de Romeinen verzet.

Erik's twijfels over zijn levensstijl steken de kop op wanneer hij verliefd wordt op een mooi en onschuldig meisje.. dat hij net heeft vermoord. Niet dat hij haar echt wilde vermoorden, maar in de legendarische Eeuw van Ragnarok is het vermoorden van mensen nogal in de mode zeg maar. Sterker nog een Viking-krijger die voor de lunch nog geen onschuldig persoon heeft omgebracht, wordt eigenlijk gezien als een watje. Van deze manier van leven heeft Erik dus de buik vol, daarom trekt hij met zijn bende ongeregeld richting Asgaard 'de stad van de Goden' om verhaal te halen.

De jonge Kevin gaat op een tijdreis-avontuur met een stel schatzoekende dwergen. Ze hebben een map van de gaten van het heelal "geleend" van hun meester.

Tijdens zijn tienerjaren raakt Joe Orton bevriend met de oudere Kenneth Halliwell. Ze beginnen een relatie. Zowel Orton als Halliwell proberen het te maken als toneelschrijver. Alleen Orton is succesvol en dat heeft grote consequenties.

Indiana Jones gaat naar Barcelona waar hij wordt geplaatst bij een internationaal spionagetrio. Samen smeden ze een plan om het neutrale Barcelona zover te krijgen zich aan te sluiten bij de geallieerden. Later, in Praag, raakt hij verstrikt in een web van kafkaëske bureaucratie.

Het is 1947 in een kleine stad in Engeland. De oorlog is al weer twee jaar geleden, maar het vlees is nog steeds op de bon. Als prinses Elizabeth gaat trouwen, besluit een groep plaatselijke zakenmensen een groot feest te geven om de plaatselijke overheid te imponeren (of misschien wel om te kopen).

De film vertelt het verhaal van Dr. Parnassus (Christopher Plummer), die met zijn theatergezelschap stad en land afreist om het publiek nog nooit vertoond vertier voor te schotelen. Zijn gave maakt het zijn publiek mogelijk om via een magische spiegel aan de realiteit van alledag te ontsnappen. Maar er rust ook een vloek op hem. Al eeuwen lang sluit hij namelijk weddenschappen af met de duivel, Mr. Nick (Tom Waits), waaraan hij o.m. zijn exclusieve onsterfelijkheid te danken heeft. Diezelfde Mr. Nick keert nu terug om een prijs voor hemzelf op te eisen, namelijk de innemende en kostbare dochter van Dr. Parnassus, Valentina (Lily Cole), op de dag dat ze zestien jaar wordt. Dr. Parnassus heeft nog een laatste weddenschap met Mr. Nick nodig om zich uit deze benarde situatie te redden.