Twee historische incidenten die de vriendschap tussen Japan en Turkije hebben verdiept, worden met elkaar verbonden in dit verhaal van vriendschap en mededogen: In de nacht van 16 september 1890 raakt het Turkse fregat Ertuğrul verwikkeld in een tyfoon en zinkt voor de Japanse kust. Met gevaar voor eigen leven kunnen lokale dorpelingen 69 Turkse matrozen redden. Hoewel ze erg arm zijn en nauwelijks te eten hebben, delen de dorpelingen het weinige dat ze hebben met vreemden uit een land 9.000 kilometer verderop. 95 jaar later, tijdens de oorlog tussen Iran en Irak, zijn ruim 300 Japanners gestrand in Teheran. In de ochtend van 19 maart 1985 stijgt een vliegtuig van Turkish Airlines op naar Teheran om de Japanners te evacueren. Maar de overgebleven Turken op Teheran Mehrabad Airport moeten er nog steeds van overtuigd worden dat ze niet aan boord van de reddingsvlucht van hun eigen land zullen kunnen komen.

Cengiz is zanger in een theetuin in Bursa en wil dolgraag een album uitbrengen. Zijn leven verandert wanneer hij Taşkın ontmoet. Cengiz denkt dat het lied van Taşkıns vader Şerafettin een uitstekende manier is om zijn album van de grond te krijgen, en hij koopt het lied met geld dat hij van zijn oudere broer heeft geleend. Nadat Taşkın al dat geld heeft uitgegeven, gaat Cengiz met hem en zijn zus Arzu optreden.

Als een oude vlam met hun baby op zijn stoep staat, moet een losbollige onvolwassen man de vaderrol op zich nemen en een sprookjeswereld creëren voor zijn dochter.