De illusionist is mysterieus, boeiend en fascineert iedereen om hem heen. Maar is hij werkelijk een oplichter of een man met buitengewone krachten? Deze fascinerende telenovela vertelt het verhaal van de verleidelijke Herculano Quintanilha, die grote invloed uitoefent op zijn grote liefde Amanda, de familie Hayalla en zijn vrienden. Deze en andere raadsels zijn te vinden in The Illusionist, een telenovela waarin verleiding het grote geheim is.

1988. De diagnose van een ernstige ziekte die het einde van zijn carrière voor de camera's zou kunnen betekenen, laat de Braziliaanse tv-presentator Silvio Santos terugkijken op zijn weg naar een van de grootste presentatoren van Brazilië.

Het avontuurlijke schoolmeisje Luz wordt opgevoed door een vriendelijke Kaingang-familie. Samen met haar vuurvliegje gaat ze op zoek naar de waarheid over haar afkomst.