Augusto Mendes is een alleenstaand vader en een nietszeggende acteur, die ook low-budget soft pornofilms maakt om te overleven en om zijn kind groot te brengen in São Paulo. Hij doet auditie en wordt de clown en gastheer van een tv-show voor kinderen: Bingo. De show wordt een doorslaand succes op de Braziliaanse televisie en maakt Bingo de meest populaire clown in het land. Achter de schermen bereikt Augusto het rocksterleven waar hij altijd van heeft gedroomd. Ondanks zijn bekendheid als Bingo, moet Augusto leven met een ongemakkelijke paradox: een contractclausule verbiedt dat Bingo zijn ware identiteit onthult. Hoewel hij een nationale beroemdheid is die zich verkleed als Bingo, blijft hij een onbekende acteur als hij zijn kostuum niet draagt. Deze frustratie heeft invloed op zijn zoon, met wie hij zijn geheim deelt. Zijn vader heeft nauwelijks meer tijd voor hem.

Stênio is werkzaam als assistent in een mortuarium. Hij verbergt zijn gave om met lijken te communiceren en wil met name de geheimen van een lokale gangster te weten komen. Het is hierdoor dat Stênio een schokkende onthulling doet over zijn eigen leven en hij poogt meer te weten te komen om zijn pas ontdekt probleem op te lossen.

Als een aspirant-rockzanger zijn beroemde sertanejo lookalike moet vervangen, staat hij voor een ingrijpende keuze: zijn eigen identiteit verliezen of zijn hart volgen.