Fernanda, een psycholoog, krijgt haar eerste baan bij een psychiatrisch instituut, waar haar werknemers en patiënten de waarheid verbergen, die ze binnenkort onder ogen zal moeten zien.

Vier vrienden bezoeken een landelijk gebied in Chili. Ze worden echter op brute wijze aangevallen door een man en diens zoon. De vrienden gaan op zoek naar hulp in een dorpje. Met de hulp van enkele politieagenten besluiten de vrienden de confrontatie met de twee mannen aan te gaan.

Chili, enige tijd vóór Allende president wordt. De jonge twintiger Jaime is een zelfingenomen eenzaat. Hij snijdt zijn beste vriend, bijgenaamd 'de Zigeuner', de keel door in wat lijkt op een passionele daad. In de gevangenis maakt hij kennis met 'de Hengst', een gerespecteerde, oudere man die toenadering tot hem zoekt vanuit een innige behoefte aan affectie en een ontembaar verlangen naar erkenning. Er groeit een intieme relatie tussen hen, "een zwarte liefde" zoals het in de gevangenis wordt genoemd. Het laat Jaime, bijgenaamd 'de Prins', toe om bepaalde gevoelens te ontdekken in de schaduw van de machtsstrijd achter de tralies.

Tijdens de laatste jaren van het militaire regime van Pinochet plant een groep militanten van het "Manuel Rodríguez Patriotic Front" een ontsnapping uit de gevangenis van politieke gevangenen door een tunnel die 18 maanden nodig heeft om te graven.