De ouders van de zestienjarige Rocco zijn gescheiden en met beiden heeft hij nog contact. Zijn vader Manuele is een psychiater en zijn moeder Olga een journaliste. Met zijn vader heeft hij altijd ruzie en van zijn moeder houdt hij zielsveel. Als Rocco zijn homoseksualiteit onthult aan zijn familie loopt dit uit op een ramp. Teleurgesteld en zich onbegrepen voelend vlucht Rocco naar Milaan naar een popconcert van zijn idool. Zijn moeder en excentrieke oma Amanda volgen hem.

Alessandro is tweeëntwintig. Giorgio is een 85-jarige vergeten dichter. Alhoewel het bijna buren zijn hebben ze elkaar nooit ontmoet tot op het moment waarop Alessandro met weinig animo een job aanvaardt als begeleider van Giorgio op zijn dagelijkse namiddagwandelingen.

In Rome, in de legendarische Cinecittà studio’s, zijn de opnames van Giovanni’s nieuwste film begonnen. Terwijl hij zijn acteurs tevreden moet houden én circusolifanten moet regisseren, heeft Giovanni ook moeite om zijn huwelijk met producente Paola te redden. Politiek, liefde en een kleurrijk circus strijden om zijn aandacht, zowel op de set als daarbuiten.